AI Employee
機能
見積もりフォローアップ
放置された見積もりを自動検知し、パーソナライズされたフォローアップメールを購入担当者に送信します。
リード育成
定期的なタッチポイントと関連コンテンツで見込み客との関係を維持します。
パイプライン管理
すべての案件ステージを追跡し、リスクのある案件をフラグし、日次パイプラインレポートを提供します。
割引交渉
定義された権限範囲内で価格交渉を行い、大きな割引要求はマネージャーにエスカレーションします。
受注変換
承認された見積もりを受注に変換し、下流のフルフィルメントワークフローを起動します。
営業レポート
主要指標とインサイトを含む日次・週次の営業活動レポートを生成します。
1日のスケジュール
8:00 AM
パイプラインレビュー
すべてのオープン見積もりと案件をスキャンし、放置案件をフラグ
9:30 AM
一括フォローアップ
15件以上の放置見積もりにパーソナライズされたフォローアップを送信
11:00 AM
交渉対応
購入担当者の割引要求を権限範囲内で処理
2:00 PM
新規リード対応
着信した問い合わせを処理し、初期見積もりを作成
5:00 PM
日次レポート
成約案件、パイプラインの変動、翌日の優先事項を要約
ゴールと指標
見積もり成約率
80%
7日以内に見積もりの80%を成約
フォローアップ時間
< 24h
24時間以上返答のない見積もりをゼロに
パイプライン価値
+20%
アクティブパイプラインの価値を月20%成長
活用シナリオ
放置見積もりの回収
5日間放置された見積もりを検知し、フォローアップ、5%割引を権限内で交渉、$15,200の案件を成約。
- 1CRMで5日以上返答のない見積もりをスキャン
- 2ERPから顧客の購入履歴と嗜好を取得
- 3過去の注文を参照したパーソナライズフォローアップメールを作成
- 4事前承認された権限範囲内で5%割引を交渉
- 5見積もりを受注に変換し、フルフィルメントを起動
Result
人の介入なしで商談成約
見積もり一括処理
夜間に30件の新規見積依頼を処理し、見積もりを作成、午前8時までに送付完了。
- 1メールとWebフォームから30件の新規見積依頼を取得
- 2各リクエストを現在の在庫と価格と照合
- 3顧客別価格帯でカスタマイズされた見積もりを生成
- 4製品仕様と納期見積もりを添えて見積もりを送信
- 5各見積もりに48時間後のフォローアップリマインダーを設定
Result
朝食前に30件の見積もりを送付完了