AI従業員とは？

概要

AI従業員は、ERP、会計ソフト、POSシステムなどの業務システムに直接接続し、あなたに代わって実際の業務を遂行するインテリジェントなデジタルワーカーです。スクリプトに沿った回答しかできない従来のチャットボットとは異なり、AI従業員は注文の検索、請求書の作成、在庫状況の確認、レポートの生成など、すべてを自然な会話を通じて行うことができます。

AI従業員とチャットボットの違い

従来のチャットボットは、固定的なフローに従い、事前に用意された回答しか返すことができません。リアルタイムの業務データにアクセスしたり、システム上でアクションを実行することもできません。AI従業員は根本的に異なります。

• セキュアな連携を通じて、実際の業務データにアクセスできます。
• 受注の作成、顧客情報の更新、レポートの生成など、質問への回答だけでなく実際のアクションを実行できます。
• コンテキストを理解し、「SKU-1234の在庫が50個あるか確認し、不足していれば発注書を作成して」といった複数ステップのタスクを処理できます。
• 貴社の業務手順を学習し、一貫した対応を行います。

主要コンセプト

ペルソナ

すべてのAI従業員はペルソナテンプレートから作成されます。ペルソナテンプレートとは、従業員ができることや振る舞いを定義する事前設定済みの役割です。たとえば、営業担当ペルソナには受注管理、顧客管理、リード管理のツールが備わっており、カスタマーサポートペルソナは注文の検索や顧客対応に特化しています。

ツール

ツールとは、AI従業員が使用できる個々の機能です。連携するシステムやペルソナに応じて、販売、請求、在庫、購買、財務レポートなど、149以上のツールにアクセスできます。各ペルソナには、その役割に適したツールがあらかじめ設定されています。

ナレッジベース

ドキュメントのアップロードや業務手順の作成を通じて、AI従業員がタスク処理時に参照できる情報を提供できます。返品ポリシー、価格設定ガイドライン、承認ワークフローなど、貴社独自のビジネスルールに従った対応が可能になります。

ルーティン

ルーティンとは、AI従業員が自動的に実行するスケジュールタスクです。たとえば、毎朝8時に売上サマリーを送信したり、毎週月曜日に在庫チェックを実行するルーティンを設定できます。

AI従業員で実現できること

AI従業員は、ビジネスのあらゆる部門で活用できます。

• 営業：商品在庫の確認、見積書の作成、受注処理、顧客関係の管理を行います。
• カスタマーサポート：注文状況の問い合わせ対応、返品処理、リアルタイムデータを活用した問題解決を行います。
• 在庫管理：在庫水準の監視、倉庫間の移動追跡、発注が必要な商品のアラート通知を行います。
• 経理：売掛金エイジングレポートの生成、請求書ステータスの確認、消込作業のサポートを行います。
• 購買：発注書の作成、仕入先パフォーマンスの追跡、サプライヤー管理を行います。
• オペレーション：部門間の連携、ビジネスインテリジェンスレポートの実行、経営サマリーの提供を行います。

シンプルモードとアドバンスドモード

ianaiには、AI従業員を活用するための2つのモードがあります。シンプルモードは、ペルソナテンプレートを選択し、連携を接続するだけでAI従業員がすぐに稼働できる、ガイド付きの分かりやすいモードです。ほとんどのユーザーにはこのモードをお勧めしており、本ガイドシリーズでもシンプルモードを中心に解説しています。

アドバンスドモードは、ビジュアルオートメーションツールを使ってカスタムワークフローを構築したいパワーユーザー向けのモードです。AI従業員の各ステップを細かく制御できます。アドバンスドモードのドキュメントは別途ご用意しています。