Ihren ersten KI-Mitarbeiter erstellen

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass die Ersteinrichtung abgeschlossen ist: Ihr Konto ist erstellt, Ihr Unternehmensprofil ist konfiguriert und mindestens eine Integration ist verbunden. Falls Sie dies noch nicht erledigt haben, folgen Sie zunächst dem Onboarding-Leitfaden.

Neuen Mitarbeiter erstellen

Schritt 1: Erstellungsprozess starten

Klicken Sie auf dem Dashboard oben rechts auf die Schaltfläche "Neuer Mitarbeiter". Damit öffnen Sie den Erstellungsassistenten.

Schritt 2: Persona-Vorlage auswählen

Sie sehen eine Liste der verfügbaren Persona-Vorlagen, nach Kategorien geordnet. Jede Vorlagenkarte zeigt:

• Den Namen und die Rollenbeschreibung der Persona.
• Die Kategorie (Vertrieb, Support, Betrieb, Finanzen, Allgemein).
• Die Anzahl der enthaltenen Werkzeuge.
• Welche Integrationen die Vorlage unterstützt.

Wählen Sie die Vorlage, die am besten zu Ihrer gewünschten Rolle passt. Falls Sie unsicher sind, ist die Persona "Geschäftsführer" eine gute universelle Wahl mit breitem Funktionsumfang.

Schritt 3: Mitarbeiter benennen

Geben Sie Ihrem KI-Mitarbeiter einen aussagekräftigen Namen. Wir empfehlen, die Rolle im Namen zu erwähnen, um die Zuordnung zu erleichtern -- zum Beispiel "Sarah - Kundensupport" oder "Alex - Vertrieb". Sie können den Namen später jederzeit ändern.

Schritt 4: Prüfen und erstellen

Prüfen Sie die Zusammenfassung mit Persona, enthaltenen Werkzeugen und Standardanweisungen. Klicken Sie auf "Erstellen", um den Vorgang abzuschließen. Ihr neuer KI-Mitarbeiter erscheint sofort auf dem Dashboard.

Die Detailseite verstehen

Klicken Sie auf Ihren neuen Mitarbeiter, um die Detailseite zu öffnen. Im Einfachen Modus sehen Sie:

Übersicht-Tab

Zeigt den Mitarbeiternamen, die Persona, den Status (aktiv oder pausiert) sowie eine Kurzübersicht der letzten Aktivitäten. Hier finden Sie auch den integrierten Chat für die direkte Interaktion.

Aktivitäts-Tab

Zeigt ein chronologisches Protokoll aller bearbeiteten Aufgaben -- einschließlich Konversationen, Werkzeugaufrufen und Routinenausführungen. Jeder Eintrag enthält Zeitstempel, Status und eine Zusammenfassung des Vorgangs.

Einstellungen-Tab

Hier verwalten Sie die Mitarbeiterkonfiguration: Namen bearbeiten, Anweisungen aktualisieren, Werkzeuge aktivieren oder deaktivieren, Kommunikationskanäle konfigurieren und Routinen einrichten.

Aktivieren und Deaktivieren

Neue Mitarbeiter werden im aktiven Zustand erstellt. Sie können einen Mitarbeiter jederzeit über den Schalter auf der Detailseite oder über das Schnellaktionsmenü auf dem Dashboard pausieren. Pausierte Mitarbeiter reagieren nicht auf Nachrichten und führen keine Routinen aus, aber ihre Konfiguration und der Aktivitätsverlauf bleiben erhalten.

Zum Reaktivieren schalten Sie den Status einfach wieder auf aktiv. Der Mitarbeiter nimmt den Betrieb sofort wieder auf.

Ihren Mitarbeiter testen

Verwenden Sie den integrierten Chat im Übersicht-Tab, um Ihren Mitarbeiter zu testen. Probieren Sie diese Beispielanfragen, um die korrekte Funktionsweise zu überprüfen:

• "Zeige mir die letzten 5 Kundenaufträge" -- Testet den Datenabruf aus Ihrem verbundenen System.
• "Wie ist unser aktueller Lagerbestand für [Produktname]?" -- Testet den Lagerzugriff.
• "Erstelle einen Auftragsentwurf für [Kundenname]" -- Testet Schreiboperationen.
• "Fasse die Vertriebsleistung dieser Woche zusammen" -- Testet analytische Fähigkeiten.

Falls der Mitarbeiter mit einem Fehler antwortet oder angibt, nicht auf Daten zugreifen zu können, überprüfen Sie die Integrationsverbindung in den Integrationseinstellungen.