Erste Schritte: Onboarding-Leitfaden

Willkommen bei ianai

Dieser Leitfaden führt Sie durch den gesamten Onboarding-Prozess -- von der Kontoerstellung bis hin zu Ihrem ersten einsatzbereiten KI-Mitarbeiter. Die komplette Einrichtung dauert etwa 10 Minuten.

Schritt 1: Registrierung und erste Anmeldung

Besuchen Sie die ianai-Plattform und erstellen Sie ein Konto mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse. Sie können sich per E-Mail und Passwort registrieren oder Google Single Sign-On für einen schnelleren Zugang nutzen.

Nach der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse gelangen Sie bei der ersten Anmeldung zum Einrichtungsassistenten.

Schritt 2: Unternehmenseinrichtung

Der Einrichtungsassistent fragt grundlegende Informationen zu Ihrem Unternehmen ab:

• Firmenname -- Dieser erscheint in Berichten und Mitteilungen, die Ihre KI-Mitarbeiter erstellen.
• Branche -- Hilft uns, die passenden Persona-Vorlagen für Ihren Unternehmenstyp zu empfehlen.
• Zeitzone -- Stellt sicher, dass geplante Routinen und Zeitstempel mit Ihren lokalen Geschäftszeiten übereinstimmen.
• Währung -- Legt die Standardwährung für Finanzoperationen und Berichte fest.

Alle diese Einstellungen können Sie später jederzeit auf der Seite "Unternehmenseinstellungen" ändern.

Schritt 3: Erste Integration verbinden

KI-Mitarbeiter benötigen Zugriff auf Ihre Geschäftsdaten, um effektiv arbeiten zu können. Wählen Sie im Integrationsschritt das System, das Sie verbinden möchten:

• ianai ERP -- Vollzugriff auf alle 149 Werkzeuge für Vertrieb, Einkauf, Lagerverwaltung, Finanzen und mehr.
• QuickBooks Online -- Verbindung per OAuth. Unterstützt Fakturierung, Kunden, Lieferanten, Lager und Finanzwerkzeuge.
• Shopify POS -- Verbindung mit Ihren Shopify-API-Zugangsdaten. Deckt Vertrieb, Kunden, Lager und Fakturierung ab.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu autorisieren. Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie eine Bestätigung mit einer Übersicht der verfügbaren Funktionen.

Schritt 4: Ersten KI-Mitarbeiter erstellen

Nachdem Ihre Integration verbunden ist, können Sie Ihren ersten KI-Mitarbeiter erstellen:

1. Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Schaltfläche "Neuer Mitarbeiter".
2. Durchsuchen Sie die verfügbaren Persona-Vorlagen. Die Vorlagen werden gefiltert, sodass nur solche angezeigt werden, die mit Ihrer verbundenen Integration kompatibel sind.
3. Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihren Anforderungen passt -- zum Beispiel "Vertriebsmitarbeiter", wenn Sie Unterstützung bei der Auftragsabwicklung benötigen.
4. Geben Sie Ihrem Mitarbeiter einen Namen (z. B. "Alex - Vertrieb").
5. Prüfen Sie die vorkonfigurierten Werkzeuge und Anweisungen und klicken Sie dann auf "Erstellen".

Ihr KI-Mitarbeiter ist jetzt erstellt und einsatzbereit. Sie können sofort über den integrierten Chat mit ihm interagieren oder einen Kommunikationskanal wie Telegram oder Slack für den externen Zugriff verbinden.

Schritt 5: Schnelltour

Nehmen Sie sich nach der Erstellung Ihres ersten Mitarbeiters einen Moment Zeit, um die wichtigsten Bereiche der Plattform zu erkunden:

• Dashboard -- Zeigt alle Ihre KI-Mitarbeiter mit aktuellem Status und letzter Aktivität.
• Mitarbeiter-Detailseite -- Klicken Sie auf einen beliebigen Mitarbeiter, um Übersicht, Aktivitätsprotokoll und Einstellungen einzusehen.
• Integrationen -- Verwalten Sie Ihre verbundenen Systeme und fügen Sie neue hinzu.
• Einstellungen -- Konfigurieren Sie Unternehmenspräferenzen, Teammitglieder und Benachrichtigungen.

Nächste Schritte

Nachdem Ihr erster KI-Mitarbeiter eingerichtet ist, empfehlen wir folgende nächste Schritte:

• Senden Sie Ihrem Mitarbeiter eine Testnachricht -- fragen Sie zum Beispiel "Was sind meine Top-5-Kunden nach Umsatz?"
• Richten Sie einen Kommunikationskanal ein, damit Ihr Team den Mitarbeiter über Telegram, Slack oder andere Plattformen erreichen kann.
• Erstellen Sie eine Routine, um eine wiederkehrende Aufgabe wie eine tägliche Vertriebszusammenfassung zu automatisieren.
• Laden Sie Wissensdokumente hoch, um Ihrem Mitarbeiter Ihre spezifischen Geschäftsprozesse beizubringen.