시작하기: 온보딩 가이드
계정을 설정하고, 첫 번째 연동을 연결하고, 10분 만에 첫 AI 직원을 만들어 보세요.
ianai에 오신 것을 환영합니다
이 가이드는 계정 생성부터 첫 번째 AI 직원을 가동하기까지의 전체 온보딩 과정을 안내합니다. 전체 설정은 약 10분이면 완료됩니다.
1단계: 가입 및 첫 로그인
ianai 플랫폼에 접속하여 비즈니스 이메일 주소로 계정을 생성하세요. 이메일과 비밀번호로 가입하거나, Google 소셜 로그인을 사용하면 더 빠르게 시작할 수 있습니다.
이메일 인증을 완료하면 첫 로그인 시 설정 마법사가 자동으로 표시됩니다.
2단계: 회사 정보 설정
설정 마법사에서 비즈니스에 대한 기본 정보를 입력합니다:
- 회사명 - AI 직원이 생성하는 보고서와 커뮤니케이션에 표시됩니다.
- 업종 - 비즈니스 유형에 맞는 페르소나 템플릿을 추천하는 데 활용됩니다.
- 시간대 - 예약된 루틴과 타임스탬프가 현지 업무 시간에 맞게 설정됩니다.
- 통화 - 재무 관련 작업과 보고에 사용되는 기본 통화를 설정합니다.
이 설정은 나중에 회사 설정 페이지에서 언제든지 변경할 수 있습니다.
3단계: 첫 번째 연동 연결
AI 직원이 실질적인 업무를 수행하려면 비즈니스 데이터에 접근해야 합니다. 연동 단계에서 연결할 시스템을 선택하세요:
- ianai ERP - 영업, 구매, 재고, 재무 등 149개 도구 전체에 대한 완전한 접근이 가능합니다.
- QuickBooks Online - OAuth를 통해 연결합니다. 인보이스, 고객, 거래처, 재고, 재무 도구를 지원합니다.
- Shopify POS - Shopify API 자격 증명으로 연결합니다. 영업, 고객, 재고, 인보이스를 지원합니다.
화면의 안내에 따라 연결을 승인하세요. 연결이 완료되면 사용 가능한 기능의 요약과 함께 확인 메시지가 표시됩니다.
4단계: 첫 AI 직원 만들기
연동이 연결되었다면 이제 첫 번째 AI 직원을 만들 준비가 되었습니다:
- 대시보드에서 "새 직원" 버튼을 클릭합니다.
- 사용 가능한 페르소나 템플릿을 둘러봅니다. 연결된 연동과 호환되는 템플릿만 표시됩니다.
- 필요에 맞는 템플릿을 선택합니다. 예를 들어 주문 관리가 필요하다면 "영업 담당자"를 선택하세요.
- 직원에게 이름을 지정합니다 (예: "민수 - 영업 담당").
- 사전 구성된 도구와 지침을 검토한 후 "만들기"를 클릭합니다.
AI 직원이 생성되어 바로 사용할 수 있습니다. 플랫폼 내장 채팅으로 즉시 대화를 시작하거나, Telegram이나 Slack 같은 커뮤니케이션 채널을 연결하여 외부에서도 접근할 수 있습니다.
5단계: 간단한 둘러보기
첫 번째 직원을 만든 후 플랫폼의 주요 영역을 살펴보세요:
- 대시보드 - 모든 AI 직원의 현재 상태와 최근 활동을 한눈에 보여줍니다.
- 직원 상세 페이지 - 직원을 클릭하면 개요, 활동 로그, 설정을 확인할 수 있습니다.
- 연동 관리 - 연결된 시스템을 관리하고 새로운 연동을 추가할 수 있습니다.
- 설정 - 회사 환경설정, 팀 구성원, 알림을 설정할 수 있습니다.
다음 단계
첫 번째 AI 직원이 설정되었으니, 다음 단계를 진행해 보세요:
- 직원에게 테스트 메시지를 보내보세요 - "매출 상위 고객 5곳을 알려줘"라고 물어보세요.
- 커뮤니케이션 채널을 설정하여 팀이 Telegram, Slack 등에서 직원과 소통할 수 있게 하세요.
- 일일 매출 요약 같은 반복 작업을 자동화하는 루틴을 만들어 보세요.
- 지식 문서를 업로드하여 비즈니스 고유의 절차를 AI 직원에게 알려주세요.