Créer votre premier Employé IA

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir terminé la configuration initiale : votre compte est créé, le profil de votre entreprise est renseigné et au moins une intégration est connectée. Si ce n'est pas encore fait, suivez d'abord le Guide d'intégration.

Créer un nouvel employé

Étape 1 : Lancer l'assistant de création

Depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton "Nouvel employé" en haut à droite. L'assistant de création s'ouvre.

Étape 2 : Choisir un modèle de persona

Vous verrez la liste des modèles de persona disponibles, classés par catégorie. Chaque fiche indique :

• Le nom du persona et la description du rôle.
• La catégorie (Ventes, Support, Opérations, Finance, Général).
• Le nombre d'outils inclus.
• Les intégrations prises en charge.

Sélectionnez le modèle qui correspond le mieux au rôle recherché. En cas de doute, le persona "Directeur d'entreprise" constitue un choix polyvalent offrant de larges compétences.

Étape 3 : Nommer votre employé

Donnez un nom explicite à votre Employé IA. Nous vous recommandons d'inclure le rôle dans le nom pour une identification rapide -- par exemple "Sophie - Support client" ou "Alex - Rep. commercial". Vous pourrez toujours le modifier par la suite.

Étape 4 : Vérifier et créer

Passez en revue le récapitulatif indiquant le persona, les outils inclus et les instructions par défaut. Cliquez sur "Créer" pour terminer. Votre nouvel Employé IA apparaît immédiatement sur le tableau de bord.

Comprendre la page de détail

Cliquez sur votre nouvel employé pour ouvrir sa page de détail. En Mode Simple, vous trouverez :

Onglet Vue d'ensemble

Affiche le nom de l'employé, son persona, son statut (actif ou en pause) et un aperçu de son activité récente. C'est également ici que se trouve le chat intégré pour interagir directement.

Onglet Activité

Présente un journal chronologique de chaque tâche traitée par l'employé -- conversations, appels d'outils et exécutions de routines. Chaque entrée indique l'horodatage, le statut et un résumé de l'action.

Onglet Paramètres

Permet de gérer la configuration de l'employé : modifier le nom, mettre à jour les instructions, activer ou désactiver des outils, configurer les canaux de communication et programmer des routines.

Activer et désactiver un employé

Les nouveaux employés sont créés à l'état actif. Vous pouvez mettre un employé en pause à tout moment via le bouton-bascule sur la page de détail ou le menu d'actions rapides du tableau de bord. Un employé en pause ne répondra pas aux messages et n'exécutera pas de routines, mais sa configuration et son historique sont conservés.

Pour le réactiver, basculez simplement le statut sur actif. L'employé reprend immédiatement son fonctionnement normal.

Tester votre employé

Utilisez le chat intégré de l'onglet Vue d'ensemble pour tester votre employé. Essayez ces exemples de requêtes pour vérifier qu'il fonctionne correctement :

• "Affiche-moi les 5 dernières commandes" -- Teste la récupération de données depuis votre système connecté.
• "Quel est notre stock actuel pour [nom du produit] ?" -- Teste l'accès aux stocks.
• "Crée un brouillon de commande pour [nom du client]" -- Teste les opérations d'écriture.
• "Résume les performances commerciales de cette semaine" -- Teste les capacités d'analyse.

Si l'employé renvoie une erreur ou indique qu'il ne peut pas accéder aux données, vérifiez votre connexion sur la page Intégrations.