Premiers pas : Guide d'intégration

Bienvenue sur ianai

Ce guide vous accompagne tout au long du processus d'intégration -- de la création de votre compte jusqu'à la mise en service de votre premier Employé IA. L'ensemble prend environ 10 minutes.

Étape 1 : Inscription et première connexion

Rendez-vous sur la plateforme ianai et créez votre compte à l'aide de votre adresse e-mail professionnelle. Vous pouvez vous inscrire avec un e-mail et un mot de passe, ou utiliser la connexion Google pour un accès plus rapide.

Après vérification de votre adresse e-mail, vous serez dirigé vers l'assistant de configuration lors de votre première connexion.

Étape 2 : Configuration de l'entreprise

L'assistant de configuration vous demande quelques informations de base sur votre activité :

• Nom de l'entreprise -- Il apparaît dans les rapports et les communications générés par vos Employés IA.
• Secteur d'activité -- Nous permet de vous recommander les modèles de persona les plus adaptés à votre métier.
• Fuseau horaire -- Garantit que les routines planifiées et les horodatages correspondent à vos horaires de travail.
• Devise -- Définit la devise par défaut pour les opérations financières et le reporting.

Vous pouvez modifier tous ces paramètres ultérieurement depuis la page Paramètres de l'entreprise.

Étape 3 : Connecter votre première intégration

Pour être utiles, les Employés IA ont besoin d'accéder à vos données métier. Lors de cette étape, choisissez le système que vous souhaitez connecter :

• ianai ERP -- Accès complet aux 149 outils couvrant ventes, achats, stocks, finance et bien plus.
• QuickBooks Online -- Connexion via OAuth. Prend en charge la facturation, les clients, les fournisseurs, les stocks et les outils financiers.
• Shopify POS -- Connexion via vos identifiants API Shopify. Couvre les ventes, les clients, les stocks et la facturation.

Suivez les instructions à l'écran pour autoriser la connexion. Une fois connecté, vous verrez une confirmation accompagnée d'un récapitulatif des fonctionnalités disponibles.

Étape 4 : Créer votre premier Employé IA

Votre intégration connectée, vous êtes prêt à créer votre premier Employé IA :

1. Cliquez sur le bouton "Nouvel employé" sur le tableau de bord.
2. Parcourez les modèles de persona disponibles. Seuls les modèles compatibles avec votre intégration apparaissent.
3. Sélectionnez un modèle correspondant à vos besoins -- par exemple "Représentant commercial" si vous souhaitez de l'aide pour la gestion des commandes.
4. Donnez un nom à votre employé (par ex. "Alex - Rep. commercial").
5. Vérifiez les outils et instructions préconfigurés, puis cliquez sur "Créer".

Votre Employé IA est désormais créé et opérationnel. Vous pouvez interagir avec lui immédiatement via le chat intégré, ou connecter un canal de communication comme Telegram ou Slack pour un accès externe.

Étape 5 : Visite guidée

Après la création de votre premier employé, prenez un moment pour explorer les principales sections de la plateforme :

• Tableau de bord -- Affiche tous vos Employés IA avec leur statut et leur activité récente.
• Page de détail de l'employé -- Cliquez sur un employé pour voir sa vue d'ensemble, son journal d'activité et ses paramètres.
• Intégrations -- Gérez vos systèmes connectés et ajoutez-en de nouveaux.
• Paramètres -- Configurez les préférences de l'entreprise, les membres de l'équipe et les notifications.

Étapes suivantes

Maintenant que votre premier Employé IA est en place, voici les prochaines étapes recommandées :

• Envoyez un message test à votre employé -- essayez par exemple "Quels sont mes 5 meilleurs clients par chiffre d'affaires ?"
• Configurez un canal de communication pour que votre équipe puisse interagir avec l'employé depuis Telegram, Slack ou d'autres plateformes.
• Créez une routine pour automatiser une tâche récurrente, comme un récapitulatif quotidien des ventes.
• Téléchargez des documents dans la base de connaissances pour enseigner vos procédures métier à votre employé.