はじめに：オンボーディングガイド
アカウントの設定、最初の連携の接続、AI従業員の作成まで、10分以内で完了できるセットアップ手順をご案内します。
ianaiへようこそ
このガイドでは、アカウント作成から最初のAI従業員の稼働開始まで、オンボーディングの全プロセスをご案内します。セットアップ全体は約10分で完了します。
ステップ1：サインアップと初回ログイン
ianaiプラットフォームにアクセスし、ビジネス用メールアドレスでアカウントを作成してください。メールアドレスとパスワードによるサインアップのほか、Googleシングルサインオンを利用してすばやくアクセスすることもできます。
メールアドレスの確認が完了すると、初回ログイン時にセットアップウィザードが表示されます。
ステップ2：会社情報の設定
セットアップウィザードでは、ビジネスに関する基本情報を入力します。
- 会社名 — AI従業員が生成するレポートやコミュニケーションに表示されます。
- 業種 — 貴社のビジネスに適したペルソナテンプレートを推奨するために使用されます。
- タイムゾーン — スケジュールルーティンやタイムスタンプを現地の営業時間に合わせるために設定します。
- 通貨 — 財務関連の操作やレポートで使用するデフォルト通貨を設定します。
これらの設定は、後から「会社設定」ページでいつでも変更できます。
ステップ3：最初の連携を接続する
AI従業員が有効に機能するためには、業務データへのアクセスが必要です。連携設定のステップで、接続するシステムを選択してください。
- ianai ERP — 販売、購買、在庫、経理など、149以上のすべてのツールにフルアクセスできます。
- QuickBooks Online — OAuthで接続します。請求、顧客、仕入先、在庫、財務関連のツールに対応しています。
- Shopify POS — Shopify APIの認証情報で接続します。販売、顧客、在庫、請求に対応しています。
画面の指示に従って接続を認証してください。接続が完了すると、利用可能な機能の概要が確認画面に表示されます。
ステップ4：最初のAI従業員を作成する
連携の接続が完了したら、最初のAI従業員を作成しましょう。
- ダッシュボードの「新規従業員」ボタンをクリックします。
- 利用可能なペルソナテンプレートを閲覧します。テンプレートは、接続済みの連携に対応するものだけが表示されます。
- 目的に合ったテンプレートを選択します。たとえば、受注管理のサポートが必要であれば「営業担当」を選びます。
- 従業員に名前を付けます（例：「Alex - 営業担当」）。
- 事前設定されたツールと指示内容を確認し、「作成」をクリックします。
AI従業員が作成され、すぐに使用可能になります。プラットフォーム内蔵のチャットで直接対話できるほか、TelegramやSlackなどのコミュニケーションチャネルを接続して外部からアクセスすることもできます。
ステップ5：クイックツアー
最初の従業員を作成したら、プラットフォームの主要エリアを確認しましょう。
- ダッシュボード — すべてのAI従業員の現在のステータスと最近のアクティビティが表示されます。
- 従業員詳細ページ — 任意の従業員をクリックすると、概要、アクティビティログ、設定が確認できます。
- 連携 — 接続済みのシステムの管理や新しいシステムの追加ができます。
- 設定 — 会社の環境設定、チームメンバー、通知の設定ができます。
次のステップ
最初のAI従業員のセットアップが完了しました。次のステップとして以下をお勧めします。
- テストメッセージを送信する — 「売上上位5社の顧客を教えて」と聞いてみましょう。
- コミュニケーションチャネルを設定する — チームがTelegram、Slack、その他のプラットフォームからAI従業員と対話できるようにします。
- ルーティンを作成する — 毎日の売上サマリーなど、定期タスクを自動化します。
- ナレッジドキュメントをアップロードする — 貴社の業務手順をAI従業員に学習させます。